Bei jeglicher Form von Beteiligungsprodukten ist die Haftung des Anlegers erhöht und begrenzt sich nicht immer nur auf die Einlage. Der Staat honoriert Unternehmerische Investitionen teilweise mit Steuererleichterungen. Netto-Renditen zwischen acht und 15 Prozent im Jahresschnitt sind bei solchen Anlagen möglich, es greift also die Gleichung: je mehr Risiko, desto mehr Rendite-Chancen.

Geschlossene Fonds sind intelligente und ertragreiche Kapitalanlagen. Grundsätzlich bieten sie längerfristig attraktive Ausschüttungen, Inflationsschutz, Schenkungssteuer- und Erbschaftsteuervorteile. Bei jeglicher Form von Beteiligungsprodukten ist die Haftung des Anlegers erhöht und begrenzt sich nicht immer nur auf die Einlage. Der Staat honoriert Unternehmerische Investitionen teilweise mit Steuererleichterungen. Netto-Renditen zwischen acht und 15 Prozent im Jahresschnitt sind bei solchen Anlagen möglich.

Durch Geschlossene Fonds wird es Kleinanlegern ermöglicht, sich an attraktiven Wirtschaftsgütern (z. B. Immobilien oder Schiffe) zu beteiligen, die sie alleine nicht erwerben können. Gleichzeitig übernimmt das jeweilige Emissionshaus die Verwaltung des Fonds sowie direkt oder indirekt auch die Verwaltung der erworbenen Wirtschaftsgüter. Im Gegensatz zum Direkterwerb eines Wirtschaftgutes (z. B. vermietete Wohnung) ist eine Beteiligung an einem Geschlossenen Fonds für den Anleger deshalb verwaltungsarm und bequem. Weil sich in der Regel an einem Geschlossen Fonds mehrere hundert oder tausend Anleger beteiligen, entscheidet über wichtige Punkte nicht der einzelne Anleger, sondern die Gesellschafterversammlung. In den letzten Jahren wurden in Deutschland jährlich Geschlossene Fonds mit einem Volumen von über 20 Milliarden EUR platziert.

Zielsetzung jeder Kapitalanlage sollte es sein, die gewünschte Rendite mit dem geringsten erforderlichen Risiko zu erreichen. Im Bereich der Geschlossenen Fonds ist es möglich Anlageklassen auszuwählen, die eine geringere Kovarianz / Marktverbundenheit haben als Aktien und Renten bzw. sogar eine negative Kovarianz / Marktverbundenheit. Dies führt zu einem interessanten Ergebnis. Einzelne Geschlossene Fonds bergen in sich jeweils ein höheres Risiko als die konservativen Rentenpapiere. Durch einen intelligenten Mix Geschlossener Fonds kann jedoch ein Portfolio geschaffen werden, das im Risiko-Rendite-Raster eine ebenso geringe Risikokennziffer bietet, wie eine Anlage in Rentenpapieren. Dies jedoch bei deutlich höherer Renditeerwartung.

Beispiele für Beteiligungsprodukte:

Inlandsimmobilienfonds
Auslandsimmobilienfonds
Schiffsbeteiligungen
Ökologische Fondsbeteiligungen
Private-Equity-Fonds
Solarfonds, Windkraftfonds, Waldfonds
Leasingfonds
Infrastrukturfonds
Portfoliofonds
Zweitmarktfonds
Container-Beteiligungen/-Leasingfonds
Flugzeugbeteiligungen